顶尖财经网(www.58188.com)2021-7-19 9:00:33讯：

【08:51 宝丰能源(600989)：高煤价下创业绩新高 内蒙烯烃项目或逐步落地】

　　7月19日给予宝丰能源(600989)买入评级。

　　投资建议：油价高位带动聚烯烃景气维持高位，该机构上调2021-2023 年归母净利润预测分别为73.91 亿、85.96 亿、147.61 亿（原为64.02 亿、73.51 亿、146.58 亿），当前市值对应PE 分别为15 倍、13 倍和7 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：项目进度不及预期，油价大幅下跌。

　　该股最近6个月获得机构57次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【08:51 三只松鼠(300783)：21H1归母净利润预计高增81%-94%超预期 渠道变革逻辑持续验证】

　　7月19日给予三只松鼠(300783)买入评级。

　　投资建议：公司线上多平台齐发力、线下持续放量趋势已形成，渠道变革成效持续获得验证。公司线上线下全渠道协同发展，以品牌势能带动新电商、社区团购业务突破。随着公司人才培养机制成熟，管理精细化目标达成，其盈利能力有望提高。预计21/22 年净利润为6/8 亿，对应29/22xPE。

　　风险提示：渠道变革效果低于预期；新品牌发展不及预期；业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以公司披露公告为准
　　该股最近6个月获得机构25次增持评级、19次买入评级、7次推荐评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【08:51 圣农发展(002299)：原材料价格大涨拖累业绩 深加工业务持续发力】

　　7月19日给予圣农发展(002299)买入评级。

　　投资建议：公司深加工业务持续发力，1H2021 深加工肉制品销量11.78 万吨，同比增长41.2%。该机构预计2021-2023 年公司实现营业收入152.49 亿元、182.28 亿元、201.56 亿元，归母净利润8.67 亿元、19.46 亿元、16.47 亿元，同比增长-57.5%、124.4%、-15.4%，对应EPS0.70元、1.56 元、1.32 元。给予公司2022 年18 倍PE，合理估值28.08元，维持“买入”评级不变。

　　风险提示：疫情；鸡价下跌超预期。

　　该股最近6个月获得机构36次增持评级、17次买入评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次推荐评级。


【08:51 无锡银行(600908)：营收和利润双位数增长 不良率再创新低】

　　7月19日给予无锡银行(600908)买入评级。

　　投资建议：关注资本补充进展，维持“买入”评级公司立足无锡，深耕江苏，享受区位优势，坚守服务三农和小微企业的市场定位，突出零售业务“动力源”，持续增强科技支撑。由于公司去年全年的业绩增速较上半年基本持平，资产质量的领先优势突出，未来随着资本逐步补充和息差压力缓解，业绩增速有望继续保持较高水平。该机构预计公司2021-2022 年业绩增速分别由6.9%和10.8%调整为15.5%和13.1%，对应2021 年BVPS 为 7.02 元，静态PB 为0.78 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：经济下行超预期；资本补充不及预期；以半年报披露数据为准。

　　该股最近6个月获得机构12次增持评级、7次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。