与此同时，源达表示，当下依然是成长股为主的行情，全球通胀压力下行，10年期美债收益率持续下移，再叠加中报披露的刺激，成长股方向依然是行情的焦点，业绩大增的锂电池、半导体、光伏、军工、高端医药等方向值得继续重视。

　　板块方面：

　　一、锂电池

　　华安证券指出，锂资源自主可控提升战略高度，在锂电池需求持续高涨的带动下，海外盐湖矿山增量有限且进一步集中，国内供给稳步扩张，锂资源供需紧张态势明显；抛货清库逐步进入尾声，高镍及3C需求进一步拉动，锂价有望持续走高，且海外新签价格及国内锂期货上市则会催化板块。

　　天风证券认为，锂价上涨进入第三阶段——氢氧化锂持续上行。我们提出“碳酸锂涨价之后，氢氧化锂和锂精矿价格即将进入主要上涨阶段，锂盐企业业绩会逐季度改善”的预测逐步兑现，近期电池级氢氧化锂均连续上涨至近9.5万/吨，5月以来累计上涨16%，主要由海外高镍三元电池车型逐渐放量，氢氧化锂出口订单增加，国内高镍三元比例也在持续增长，实现全球高镍化趋势加速，氢氧化锂价格有望在碳酸锂、锂精矿之后接棒，成为第三阶段领涨品种，进一步超越碳酸锂价格，看好锂盐企业业绩会逐季度改善。

　　东吴证券表示，继续全面看好，强烈推荐锂电全球龙头和价格弹性龙头。中国、欧洲和美国对碳排放的重视和承诺，都将加快光伏从辅助能源到主力能源的进程；但硅料超涨带来成本压力使3月开始减产博弈7月持续，随后发改委发布2021年新能源指导电价，完全对标脱硫脱硝电价大超预期，硅片、电池片价格已下降，硅料价格见顶下跌可期，明年需求有望超预期，预计2021年装机160-170GW，同增 25%， 2022年有望超35%+增长，看好光伏优质龙头成长性。 工控继2020年反转，2021年以来景气持续上行，国产替代显著加速，龙头强者恒强订单增长强劲，继续看好工控龙头。电网投资计划增3%，电网龙头相对好；风电今年下降，加成本压力，总体平淡。

　　二、钢铁

　　太平洋证券指出，随着压产逐步落实，下半年钢企将再次占据产业链核心位置，板块利润将重回扩张。钢铁行业碳排放交易渐行渐近，产业竞争格局或将重塑。我们认为在“碳达峰、碳中和”叠加我国制造业崛起的大背景下，制造业相关标的有长逻辑，有望获得估值盈利双提升，建议关注下半年受减产影响小的企业。

　　国信证券指出，6月，钢材需求进入传统淡季，而供给仍保持高位，导致钢材库存累积至五年历史同期高位。从国内市场来看，下游需求仍具备韧性，整体延续板强长弱的态势。地产新开工持续负增长，钢材需求偏弱运行；乘用车产销逐步改善，随着芯片供应恢复，复苏趋势有望延续；机械高增速带动高需求，但国内挖掘机销量在去年高基数影响下已出现下滑。从海外市场来看，制造业复苏促使板材需求高景气延续，供需错配下海外钢材价格仍在加速上涨。

　　国信证券进一步提到，二季度，钢材价格经历了一轮大起大落，但平均盈利水平大幅提高。10家已发布业绩预告钢铁上市公司，上半年均实现了业绩同比大幅增长，以及二季度业绩的环比增长。当前板材需求仍有韧性，短期有望迎来中报行情。

　　一张图汇总：

（文章来源：东方财富研究中心）