顶尖财经网(www.58188.com)2021-7-8 12:12:25讯：

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　　锂电池概念再度活跃 欣旺达、科恒股份等涨停

　　锂电池概念8日盘中再度强势拉升，截至发稿，欣旺达、海目星、科恒股份等涨幅达20%封涨停，翔丰华、赢合科技涨近14%，富临精工涨近11%，国机通用、和胜股份、中国宝安等涨停，山上杉杉股份、璞泰来等涨幅超9%。

　　银河证券指出，国内政府加强对大宗商品价格的调控，国储局确定铜铝锌抛储以稳定有色金属大宗商品价格。此外，海外美联储6月利率决议释放流动性收紧预期，令美元价格强劲反弹。在国内外宏观面与政策面的压制下，工业金属价格上涨动能减弱。国内动力电池装机量持续提升，且三季度锂电产业链龙头企业排产仍有继续大幅提升预期，这将拉动产业链上游锂钴等资源需求。而供应方面全球锂资源全年紧缺确定，锂精矿的短缺令氢氧化锂产能无法大量释放，供需边际改善下氢氧化锂与锂精矿价格有望加速上涨，锂行业三季度业绩增速将继续上行，建议关注新能源汽车产业链上游资源端钴锂板块的龙头企业，推荐赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团、盛新锂能、科达制造、中矿资源、永兴材料、华友钴业、寒锐钴业。

　　军工板块震荡走高 全信股份一度飙涨停 行业高景气度将持续兑现

　　军工板块8日盘中震荡走高，截至发稿，全信股份一度涨幅达20%封涨停，航宇科技涨逾17%，晨曦航空涨幅超12%，新研股份、新雷能涨约11%，利君股份、西部材料、宝钛股份、中航沈飞、洪都航空等涨停。

　　2021年上半年军工板块表现低迷，核心原因是虽然上游材料、电子等企业一季度业绩同比高增长，但是主机厂等营收指标尚未大幅增长，原因是产品交付节奏所致。国盛证券认为，二季度开始军工的高景气度将持续兑现。

　　国盛证券指出，上游材料、电子等订单大幅增长是在2020年三季度，体现为全面备战背景下首先从上游配套开始，结合发动机、军机等主机产品的制造/交付周期，从产业链产品转移角度看意味着二季度、三季度开始主机产品交付量、营收将环比大幅提升，上游企业的业绩也将维持同比高增长且呈现环比向上趋势，中报期将是军工高景气度持续兑现的重要窗口，军工产业链上下游业绩的释放会加强板块的共振效应。

　　钕铁硼价格反弹 龙头磁材厂持续扩张(附股)

　　百川盈孚数据显示，7月7日，钕铁硼价格出现反弹，N35/H35系列涨幅分别达4%、3%左右，报价分别为155.5元/公斤、205.5元/公斤。受稀土原材料金属镨钕价格上涨，供应偏紧局势下，下游钕铁硼企业询单积极。

　　安信证券认为，国内外车企新能源车型的持续推出和放量，对高端钕铁硼成品需求明显提升。另外，稀土价格持续回升，高端磁材有较强的成本转嫁能力和毛利率定价的特征，将使其受益于持续的库存重估和单吨利润提升。

　　天风证券认为，短中期来看，伴随新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，有望带来2021-2022年空调用磁材年化增速持续超过60%；长期来看全球新能源汽车保持较高增速，预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨(到2025年)，消费电子企稳，龙头磁材厂持续扩张，补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续，产业链毛利率水平实现充分回归。

　　碳交易概念发力走高 全国碳排放权交易市场7月上线交易

　　碳交易概念8日盘中发力走高，截至发稿，绿茵生态涨停，百川畅银涨逾9%，岳阳林纸涨逾8%，维尔利、九州今天、力合科技等涨幅超6%。

　　上海环交所6月22日就全国碳排放权交易相关事项发布的公告显示，全国碳排放权交易机构负责组织开展全国碳排放权集中统一交易。根据生态环境部的相关规定，全国碳排放权交易机构成立前，由上海环交所承担全国碳排放权交易系统账户开立和运行维护等具体工作。

　　有分析指出，全国碳交易市场开启后，碳配额和CCER(核证自愿减排量)价格均有望大幅提升。随着双碳目标临近，未来碳配额价格将保持长期上行趋势。清洁能源运营企业有望通过碳排放权交易获取额外收益。

　　我国人工智能发明专利授权总量全球第一 关注相关投资机会

　　在2021世界人工智能大会开幕式上，工信部部长肖亚庆表示，我国人工智能产业发展取得了显著成效，图像识别、语音识别等技术创新应用进入了世界先进行列，人工智能发明专利授权总量全球排名第一，核心产业规模持续增长，已经形成覆盖基础层、技术层和应用层的完整产业链和应用生态。

　　上海证券指出，人工智能技术是人类社会提效降费的重要科技手段，近年来在交通、安防、智能制造、智能终端等领域呈现快速发展。认为：人工智能赋能传统行业将加速新业态的萌芽发展，比如智能驾驶服务、AR/VR游戏、网络电商、短视频应用等，同时，人工智能技术的应用将带动光学硬件、算力/算法集成电路、智能终端等产业链新景气。本次人工智能大会有望再次提升市场对人工智能产业发展的关注，建议关注相关企业投资机会。产业中相关的企业包括：科大讯飞(语音识别)、虹软科技(图像识别算法)、克里科技(碳化硅材料龙头)、百度(无人驾驶龙头)、图森未来(智驾服务独角兽)。

　　光伏太热！硅料价格猛涨一年 IPO进行中的大全能源已业绩爆发

　　随着光伏度电成本持续降低，上游的硅料企业通过规模效应和客户绑定，进一步降低成本、减少风险，也是应有之义。

　　大全能源2019年底新增 3.5万吨/年的多晶硅产能，产量快速提升，2020年产能释放后，全年多晶硅产量达到7.73万吨，国内市场占有率达到19.52%，国内单晶硅片用料产量的市场占有率达到22.68%。根据中国光伏行业协会发布的《2020-2021中国光伏产业年度报告》，大全能源在2020年度的产量位居全球第二。

　　到2022年，包括大全能源IPO募投项目——年产3.5万吨多晶硅项目，以及通威股份、东方希望、亚洲硅业等公司的新增产能都将陆续落地，硅料供应紧张的局面将得到缓解。对于硅料价格走向，各家券商判断各有差异，但近期截至7月6日已发布的研报中，大部分券商持今年仍将保持高位的观点。

（文章来源：东方财富研究中心）