顶尖财经网(www.58188.com)2021-8-12 14:13:34讯：

【14:02 宝丰能源(600989)：碳治理先行 扩产及新材料开发并进】

　　8月12日给予宝丰能源(600989)买入-A评级。

　　投资建议：维持买入-A 投资评级，该机构调高公司2021 年-2023 年的业绩预期，其净利润预期分别为73.46、85.78 和142.23 亿元。

　　风险提示：系统性流动性风险，疫情反复风险、在建项目不及预期风险、安环风险、产品价格波动风险等。

　　该股最近6个月获得机构72次买入评级、15次增持评级、8次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次强推评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次买进评级。


【14:02 保利地产(600048)公司点评：销售放缓投资积极 三线城市拿地金额占比增至38%】

　　8月12日给予保利地产(600048)买入评级。

　　投资建议： 该机构预测公司2021/2022/2023 年收入增速为12.6%/14.9%/12.5%，归母净利润为304.3/330.8/367.7 亿元，增速分别为5.1%/8.7%/11.2%。2021 年动态PE 为4.55x，维持“买入”评级。

　　风险提示：结算进度不及预期，毛利率下降超预期，行业及融资政策收紧超预期。

　　该股最近6个月获得机构129次买入评级、45次增持评级、28次跑赢行业评级、9次推荐评级、7次优于大市评级、6次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次谨慎增持评级。


【14:02 贝泰妮(300957)2021H1点评：业绩超预期 国货之光崛起】

　　8月12日给予贝 泰 妮(300957)买入-A评级。

　　投资建议：买入-A 投资评级。公司乘势化妆品线上渠道崛起，营销玩法多样有望实现持续增长；医学背景下助力品牌于医院渠道树立强大背书，私域流量转化能力较强，线下渠道尚有较大拓展空间。除主品牌薇诺娜有持续高增动力，公司仍有“WINONA Baby”、“痘痘康”、“Beauty Answers”等差异化定位品牌储备，蓄力未来增长引擎。该机构预计公司2021 年-2023 年的收入增速分别为43%、37%、27%，净利润增速分别为47%、39%、29%，成长性突出。6 个月目标价为285 元。

　　风险提示：新冠肺炎继续恶化；行业竞争加剧；公司发展不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构98次买入评级、26次增持评级、15次推荐评级、10次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、5次未评级评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次强推评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次中性评级。


【14:02 贝泰妮(300957)2021半年报点评：业绩超预期 线下高增长 多品牌加速布局】

　　8月12日给予贝 泰 妮(300957)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：行业景气度下滑；行业竞争加剧；品牌与渠道相对集中的风险
　　该股最近6个月获得机构98次买入评级、26次增持评级、15次推荐评级、10次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、5次未评级评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次强推评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次中性评级。


【14:02 当虹科技(688039)：5G+AI升维公共安全赛道 视频编转码龙头顺势腾飞】

　　8月12日给予当虹科技(688039)买入评级。

　　投资建议：调高评级至“买入”

　　风险提示：公共安全业务拓展不及预期，超高清视频产业发展不及预期，视频编转码国产化进程不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次增持评级。


【14:02 东方通(300379)：中国移动力争带来20亿元新增合同 行业信创战略布局大幕正式拉开】

　　8月12日给予东 方 通(300379)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：中国移动战略入股并力争为东方通带来巨额新增订单，该机构上调东方通2021-2023 年收入预测，从9.75/14.26/19.45 亿元调整至9.75/18.63/25.04 亿元；上调2021-2023 年净利润预测，从4.15/6.59/9.59 亿元调整至4.15/8.06/11.50 亿元，对应2021-2023 年EPS为1.46/2.84/4.05 元，当前市值对应2021-2023 年PE27/14/10 倍。此次中国移动战略入股，巨额订单加持为公司带来更加确定的业绩增长，该机构看好东方通作为中间件行业龙头的发展前景和业绩弹性，关注定增推进和后续信创产业放量招标的投资机会，维持“买入”评级。

　　风险提示：国产化政策推动不达预期；行业竞争加剧导致产品价格下降。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。


【14:02 东威科技(688700)2021年中报点评：PCB主业持续高增长 镀膜设备开启蓝海】

　　8月12日给予东威科技(688700)买入评级。

　　【投资建议】：该机构维持东威科技“买入”评级。该机构预计2021-2023 年营业收入分别为8.16/11.87/17.72 亿元，归母净利润分别为1.52/2.22/3.51 亿元，EPS分别为为1.03、1.51、2.38 元，对应的PE 为51、35、22（8 月10 日收盘价）。由于PCB 领域进口替代仍有空间，锂电领域已经实现突破，具备颠覆现有材料体系可能，镀膜设备空间广阔，因此该机构维持“买入”评级。

　　【风险提示】：导电薄膜客户使用效果不佳，良率爬坡出现障碍；
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级。


【14:01 洪城环境(600461)公司点评：固废资产注入 区域平台迎新发展】

　　8月12日给予洪城环境(600461)买入评级。

　　投资建议：在污水提标扩容&气化率提升的背景下，公司内生业务成长空间较大，且管理层锐意进取、思路灵活，历史业绩优异，高股息率、低估值提供安全边际，REITs 上市带来积极催化，公司质地优良静待价值重估，预计2021-2023 年归母净利润分别为8.2/9.7/11.6 亿元， EPS 分别为0.86/1.03/1.22 元，对应PE 为8.3X/7.0X/5.8X，维持“买入”评级。

　　风险提示：提标改造进度不及预期、气化率提升进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次审慎增持评级。


【14:01 江苏神通(002438)：经营业绩稳健增长 金属膜除尘空间广阔】

　　8月12日给予江苏神通(002438)买入评级。

　　投资建议： 该机构预测公司2021-2023 年营业收入分别为19.61/27.35/36.25 亿元，归母净利润分别为2.96/4.22/5.63 亿元，EPS为0.61/0.87/1.16，对应PE 18.99、13.32、9.99, 维持“买入”评级。

　　风险提示：核电建设放缓、乏燃料项目建设不及预期、行业格局分散
　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次未评级评级。


【14:01 密尔克卫(603713)：H1归母净利+30.5% 化工品电商收入突破10亿元】

　　8月12日给予密尔克卫(603713)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构看好化工品电商赛道未来的发展前景，密尔克卫基于稀缺的危化品线下履约能力，大力发展化工品电商业务，打造“超级化工亚马逊”。该机构维持21-23 年归母净利润预测4.19/ 5.88/ 8.16亿元，同比增速为45%/ 40%/ 39%。8 月11 日收盘价对应2021-23 年PE分别为39x/ 28x/ 20x，考虑公司具有化工电商全产业链的一系列经营壁垒，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游需求波动，生产安全风险，并购整合不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、15次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【14:01 密尔克卫(603713)2021年中报点评：化工品交易带动收入增长 预计下半年利润提速】

　　8月12日给予密尔克卫(603713)买入评级。

　　风险提示：外延扩张低于预期；交易业务低于预期? 投资建议：维持 “买入”评级。该机构认为公司短期正在经历业务边界的扩张，从化工品物流走向集物流与交易于一身的交付型公司，但就短期而言，化工品交易的建设、国际海运运价的高企对公司当前的表观利润率难免有所影响，但公司扩张目前较为顺利。此外，公司的物流主业也在沿着原定路线扩张，预计疫情缓和后的开发与外延收购可能加速，随着以上事项落地与高基数压力减小，预计下半年业绩增长将高于上半年，因此该机构维持公司2021-2023 年4.3、6.0、8.1 亿的归母净利润不变，已进入具有强估值吸引力区间，继续推荐。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、15次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【14:01 妙可蓝多(600882)：奶酪维持高增 净利率表现亮眼】

　　8月12日给予妙可蓝多(600882)买入评级。

　　据凯度，21H1 妙可市占率超30%，居行业第一，公司有望凭借品牌/渠道/产能等巩固领先优势。考虑到21 年以来费用投放不断优化且渐趋合理，该机构上调盈利预测，预计21-23 年EPS 0.63/1.21/1.88 元（前次0.61/1.05/1.60元），采用PEG 法估值，参考可比21 年平均PEG 0.78x（Wind 一致预期），给予21 年0.78xPEG，目标价75.68 元（前次68.32 元），维持“买入”。

　　风险提示：新品拓展不及预期，行业竞争加剧，食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构37次买入评级、2次买入-B评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【14:01 妙可蓝多(600882)：盈利能力持续改善 奶酪龙头地位初显】

　　8月12日给予妙可蓝多(600882)买入评级。

　　盈利预测与投资建议
　　维持公司2021-2023年盈利预测，EPS分别为0.59/1.24/1.92元；对应当前股价的PE为102/49/32倍。公司处于高速增长期，未来2年归母净利润复合增速为80.40%，对应2022年PEG仅为0.61，维持“买入”评级。

　　风险提示：产能、新品不及预期风险、原料价格波动风险、食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构37次买入评级、2次买入-B评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【14:01 旗滨集团(601636)：玻璃行业新周期下的强阿尔法】

　　8月12日给予旗滨集团(601636)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：该机构上调公司2021-2023 年EPS 分别为1.78、2.24、2.83 元/股，按最新收盘价计算对应PE 估值分别为11.3、9.0、7.1 倍，参考可比公司估值，给予公司2021 年PE 约15x，对应合理价值为26.7 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：浮法玻璃行业景气度低预期、玻璃行业政策发生重大变化、光伏行业增长不及预期。

　　该股最近6个月获得机构83次买入评级、26次跑赢行业评级、12次增持评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次未评级评级、2次优于大市评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级。


【14:01 三花智控(002050)：新能源车业务持续放量 制冷业务回暖】

　　8月12日给予三花智控(002050)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：预计21-22 年归母净利润分别为18.35、23.64亿元，同比+25.5%、+28.9%，对应21 年PE 47x，考虑到可比公司估值，公司在同行中质地突出且新能车业务前景广阔，给予21 年55xPE，对应合理价值28.09 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业景气度下降；原材料价格上升；新能源车不及预期。

　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、30次增持评级、12次买入-B评级、12次跑赢行业评级、9次推荐评级、3次买入-A评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次持有评级、1次优于大市评级。


【14:00 鱼跃医疗(002223)：业绩略超预期 赛道聚焦成果初现】

　　8月12日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：预计21-23 年业绩分别为1.38 元/股、1.63元/股、1.98 元/股。公司作为国内家用医疗器械龙头品牌力强，管理层完成新老更替，主业聚焦同时介入CGM 领域增加新看点，同时公司强大的电商销售能力为销售护航，该机构维持合理价值52.4 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。销售不及预期、新品上市不及预期、管理改善不及预期
　　该股最近6个月获得机构41次买入评级、14次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、2次增持评级、2次买进评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。


【14:00 中南建设(000961)公司点评：上半年累计销售额同增28% 全口径金额投销比降至10%】

　　8月12日给予中南建设(000961)买入评级。

　　盈利预测：该机构预测公司21/22/23 年营收增速为35.2%/22.7%/13.4%，归母净利润为94/112/126 亿元，增速为33.4%/18.6%/12.3%，最新收盘价对应21 年动态PE 为2x，维持“买入”评级。

　　风险提示：结算进度不及预期，毛利率下降超预期，行业及融资政策收紧超预期。

　　该股最近6个月获得机构45次增持评级、44次买入评级、27次跑赢行业评级、9次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。