金鹰重型工程机械股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：天风证券(行情601162,诊股)股份有限公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　武汉局集团持有金鹰重工(行情301048,诊股)80.00%的股权，为公司控股股东。国铁集团持有武汉局集团100.00%的股权，为公司实际控制人。

　　金鹰重工主要从事轨道工程装备产品的研发、生产、销售与维修业务，基于线路、桥隧、接触网等轨道基础设施的运用状态和变化规律，针对产品不同工况的地理地貌特征、复杂作业环境、线路运营条件以及操作管理要求，为客户提供线路、桥隧、接触网等轨道基础设施施工、养护所需的工程装备类定制化产品，以满足客户多元化需求。公司主要产品包括大型养路机械、轨道车辆及接触网作业车。

　　金鹰重工本次发行所募集资金将用于收购武汉武铁轨道车修理有限公司100%股权、金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目、新型铁路工程机械装备研发项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

　　中国电信(行情601728,诊股)股份有限公司

　　联席保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司、中信建投(行情601066,诊股)证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信证券(行情600030,诊股)股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券(行情600999,诊股)股份有限公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　电信集团持有中国电信573.77亿股内资股股份，占中国电信总股本的70.89%，为公司控股股东。国务院国资委为中国电信实际控制人。

　　中国电信是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。公司积极拥抱数字化转型机遇，深耕客户需求及应用场景，全面实施“云改数转”战略，以5G和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体系、科技创新硬核实力，深化体制机制改革，以创新、融合构建差异化优势，致力于为个人（ToC）、家庭（ToH）和政企（ToB/G）客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。

　　中国电信本次发行所募集资金将用于5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发项目。

　　恒盛能源(行情605580,诊股)股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：申万宏源(行情000166,诊股)证券承销保荐有限责任公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　余国旭持有恒盛能源6362.00万股股份，占恒盛能源总股本的42.41%，为恒盛能源的控股股东。杜顺仙持有恒盛能源4166.00万股股份，占恒盛能源总股本的27.77%；余恒持有恒盛能源2192.00万股股份，占恒盛能源总股本的14.61%；余杜康持有恒盛能源2136.00万股股份，占恒盛能源总股本的14.24%；余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康四人合计持有公司99.04%的股份。余国旭与杜顺仙为夫妻关系，余恒和余杜康系余国旭和杜顺仙之子。2017年3月15日，余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康签订《一致行动人协议》，约定就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致，若无法达成一致意见，则以余国旭的意见为最终意见。因此，余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康为公司的实际控制人。

　　恒盛能源主营业务为蒸汽的生产和供应、电力的生产和销售，是以煤炭和生物质作为燃料，通过热电联产方式生产蒸汽和电力，承担供热范围内园区工业用户的蒸汽供应，并将所生产的电力出售给国家电网。

　　恒盛能源本次发行所募集资金将用于“2×25MW三期热电联产技改扩建项目”、“集中供压缩空气工程项目”、“补充流动资金、偿还银行贷款”。

　　格科微有限公司

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　Uni-sky直接持有公司10.50亿股股份，占公司已发行股份总数的46.69%，并通过NewCosmos间接持有公司0.18%的股份，且通过Cosmos间接持有公司0.0139%的股份，合计持有公司46.88%的股份。此外，Uni-sky全资拥有的CosmosGPLtd.为Cosmos（持有发行人13.81%的股份）、NewCosmos（持有发行人0.65%的股份）的普通合伙人，因此Uni-sky合计控制发行人61.15%的股份，为公司控股股东。

　　赵立新持有Uni-sky的全部已发行股份，通过Uni-sky直接持有的格科微股份间接持有发行人46.69%股份，通过Uni-sky持有的NewCosmos财产份额间接持有发行人0.18%的股份，并通过Cosmos间接持有发行人0.68%的股份（赵立新直接持有Cosmos4.83%的财产份额，通过间接全资拥有的CosmosGPLtd.持有Cosmos0.10%的财产份额），赵立新合计间接持有公司47.55%的股份，且合计通过Uni-sky、Cosmos和NewCosmos控制发行人61.15%的股份。曹维通过Cosmos间接持有发行人1.75%的股份（其直接持有Cosmos12.69%的财产份额）。赵立新系公司的创始人，且一直担任公司董事长、首席执行官，对公司重大决策及经营管理具有决定性影响。曹维担任公司董事、董事会秘书、副总裁，参与公司的实际经营决策。赵立新与曹维系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。

　　格科微主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售。公司目前主要提供QVGA（8万像素）至1300万像素的CMOS图像传感器和分辨率介于QQVGA到FHD之间的LCD驱动芯片，其产品主要应用于手机领域，同时广泛应用于包括平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动支付、汽车电子等在内的消费电子和工业应用领域。

　　格科微本次发行所募集资金将用于12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目、CMOS图像传感器研发项目。