中国证券报：北京证券交易所首批业务规则公开征求意见，包括《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所交易规则(试行)》《北京证券交易所会员管理规则(试行)》。业务规则的起草，既遵循证券交易所制度建设的普遍规律，又充分考虑北交所服务创新型中小企业的市场地位。

　　中国基金报：9月3日，投资圈被一则“量化交易贡献了A股一半的交易量”的消息刷屏，让不少投资人恐慌，甚至有的指出量化是AI收割机，主观投资会被收割。对此，记者采访多家头部量化机构及券商，其表示，这数据完全失真。而从长期来看，量化投资也并不会影响主观投资。而据记者了解，目前已有多家头部量化私募出手封盘，以保护超额收益。

　　中信证券：交易信号、政策信号、经济信号以及上市公司行为信号的逐步显现并积累，预示着市场风格均衡将逐步转向风格切换，9月是布局四季度行情的最佳窗口，配置上，建议继续在成长制造和价值消费间保持均衡，且重心逐步向后者转移。

　　全景财经：9月4日，在“2021中国国际金融年度论坛”上，中国证监会副主席方星海表示，证监会将坚定不移推进高水平对外开放，具体举措包括进一步推动资本市场制度性开放、进一步发挥香港在资本市场中的开放作用、进一步加强开放下的监管能力等。据方星海透露，香港A股指数期货将于年内开始交易，这将为境外投资者投资A股市场提供良好的风险管理工具。

　　宏观经济

　　e公司：中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，其中提出，到2024年澳门回归祖国25周年时，粤澳共商共建共管共享体制机制运作顺畅，创新要素明显集聚，特色产业加快发展，公共服务和社会保障体系与澳门有序衔接，在合作区居住、就业的澳门居民大幅增加，琴澳一体化发展格局初步建立，促进澳门经济适度多元发展的支撑作用初步显现。

　　证券时报网：近日，中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2021)》，对2020年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。其中指出，推动中小金融机构改革化险，着力降低信用风险，维护股市、债市、汇市平稳运行，严密防范外部风险冲击；继续深化改革开放，进一步推动利率汇率市场化改革，稳步推进资本市场改革，推动债券市场高质量发展；深化金融机构改革，促其回归本源、专注主业。在有效防范风险的前提下，继续扩大高水平金融开放。

　　界面新闻：9月4日，在2021中国国际金融年度论坛上，中国人民银行副行长陈雨露指出，加快补齐金融科技监管短板，将所有金融机构、金融业务和金融产品纳入审慎监管框架。提高金融监管的专业性和有效性，坚决守住不发生系统性风险的防火墙。

　　行业动态

　　e公司：《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》提出，大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业。加快构建特色芯片设计、测试和检测的微电子产业链。建设人工智能协同创新生态，打造互联网协议第六版(IPv6)应用示范项目、第五代移动通信(5G)应用示范项目和下一代互联网产业集群。

　　21世纪经济报道：在第十七届中国汽车产业发展(泰达)国际论坛开幕大会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，要进一步提高锂、钴、镍保障体系。研究提升新能源汽车安全技术标准，推动企业健全安全运行监测体系，加大产品一致性检查力度。组织企业开展汽车数据安全、网络安全、软件升级等方面自查。加强软件升级备案管理，研究智能网联准入规范。

　　证券时报网：中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示，近日，有关部门正在研究支持国内铁矿资源保障能力的提升，钢铁协会将密切配合做好这项工作。希望广大铁矿企业共同努力，力争“十四五”期间国内铁精矿产量增加1亿吨以上；同时加大海外铁矿资源开发力度，推进西芒杜等优质铁矿项目加快开发，并研究建立更加公正透明的铁矿石合理定价体系，共同推动我国铁矿资源保障问题提到根本改善和钢铁行业高质量发展。

　　股市聚焦

　　证券时报：过去四个交易日，某头部券商客户保证金增幅接近10%，引起市场广泛关注。保证金猛增的背后，是市场上的热钱突然多了许多。一位资深的房产投资人士表示，不少原来投资房产的朋友今年都进入股市了。“楼市短期无法上行已达成共识，资金没地方去了，楼市资金向来享受高利润，对于理财产品等兴趣不大，去股市很正常。”

　　券商中国：近日，深化新三板改革，设立北京证券交易所的消息，令资本市场沸腾，而作为主要中介方之一的券商，将迎来新的展业空间。业内人士认为，未来北京证券交易所在交易机制和上市发行制度方面有望向深交所和上交所看齐，成为服务创新型中小企业主阵地，而中小企业数量庞大，市场的扩容将有利于券商投行、经纪和直投等业务发展，也意味着券商将开展新一轮“蛋糕”争夺。

　　新股申购：中兰环保、显盈科技、卓锦股份

　　新债申购：元力转债

　　新股上市：千味央厨、卓然股份、张小泉

　　新债上市：无

　　公司新闻

　　新城控股：1-8月合同销售额1522.91亿元同比增长9.5%

　　天邦股份：8月份商品猪销售收入环比增长12%销售均价跌6%

　　华嵘控股：终止筹划重大资产重组

　　华夏幸福：新增未能如期偿还的债务本息金额64.12亿元累计达878.99亿元

　　杭可科技：中标5.22亿元比亚迪锂电池生产设备项目

　　中芯国际：周子学因身体原因辞任董事长高永岗任代理董事长

　　*ST银亿：应收恒大盛建商业承兑汇票1300万元已逾期未兑付

　　创业黑马股价异动：无应披露而未披露信息蓝创文化拟减持1%股份

　　奥马电器：涉嫌违规对外担保将被实施其他风险警示

　　比亚迪：1-8月新能源汽车销量同比增长192.64%8月单月增长302%

　　万科A：1至8月合同销售金额4430.1亿元；9月1日、2日发生的大宗交易为一致行动人股东的内部调整不涉及股份增减持

　　葛洲坝：上交所受理公司股票终止上市申请

　　苏农银行：公司董事长徐晓军计划增持不少于100万元

　　科华控股：公司董事周宏峰逝世

　　广宇发展：拟筹划重大资产置换

　　晨化股份：全资子公司聚醚项目进入试生产阶段

　　宁德时代：境外全资子公司发行境外美元债券累计规模达20亿美元

　　牧原股份：8月份公司商品猪销售均价环比下降7.45%

　　攀钢钒钛：公司与四川德胜签订项目合作框架协议

　　康泰生物：与阿斯利康签署许可协议第一修正案

　　数据一览

　　沪深股市：3日(周五)两市集体收跌，沪指跌0.43%，深成指跌0.68%，创业板指跌1.17%。两市成交额超1.5万亿元。北交所概念全天强势，电力、农业、机场航运涨幅居前，半导体板块午后异动拉升，煤炭、军工、有色、钢铁、盐湖提锂、钛白粉概念表现低迷。

　　港股：恒指3日(周五)低开震荡，小幅下跌。截至收盘，恒生指数跌0.72%，报25901.99点；国企指数跌0.53%，报9291.71点。恒指成份股中，个股涨跌参半，中国石油化工股份涨幅居前；国指成份股中，交通银行涨幅居前。板块方面，虚拟现实、光伏电站、影视娱乐股等板块涨幅居前，短视频概念股、航天军工、专业零售等板块跌幅居前。

　　沪深港通：北向资金3日(周五)净买入70.68亿元，连续10日净买入。药明康德、隆基股份、五粮液分别获净买入8.93亿元、8.54亿元、7.93亿元。东方财富净卖出额居首，金额为8.37亿元。

　　龙虎榜：盘后数据显示，9月3日龙虎榜中，共31只个股出现了机构的身影，有14只股票呈现机构净买入，17只个股呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中闽能源、华能国际、太阳能，净买入金额分别是3.16亿元、3.14亿元、2.15亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是新安股份、五矿稀土、金风科技，净卖出金额分别是5.38亿元、2.13亿元、1.54亿元。

　　融资融券：截至9月2日，沪深两市两融余额为18779亿元，较前一交易日增加43.73亿元。其中，融资余额为17106.62亿元，较前一交易日增加26.5亿元；融券余额为1672.38亿元，较前一交易日增加17.23亿元。

　　Shibor：3日(周五)，隔夜shibor报1.9430%，下跌13.9个基点；7天shibor报2.0590%，下跌1.6个基点；3个月shibor报2.3560%，与前一日持平。

　　外汇

　　人民币：3日(周五)人民币对美元汇率中间价报6.4577，较前一交易日上调17个基点；在岸人民币兑美元9月3日16:30收盘报6.4565，较上一交易日上涨52点。

　　楼市观察

　　中国经营报：自8月以来，上海、天津、深圳、杭州等十多个城市宣布暂缓或中止第二批集中供地，引发市场热议。究其原因，业内普遍认为，或是“两集中”政策出台后的首批集中供地未达到稳地价、稳预期效果，土拍规则急需调整升级所致。随着各地第二批集中供地陆续重新挂牌，土拍规则均有明显调整。地价溢价率控制在15%以内已成硬性要求，竞自持、竞配建调整为定品质、竞品质或也将成为未来土拍规则的新标配。

　　中国证券报：8月31日晚间，广州市发布建立二手住房交易参考价格发布机制的通知，首批热点区域二手房参考价随即发布。出人意料的是，此次最高参考价仅为每平方米9.69万元，10万元以上二手房一夜之间被“团灭”。业内人士表示，此次出台二手房指导价，将对广州二手房市场起到降温作用。预计后续更多小区将出台参考价，推动二手房价格继续下跌。

　　国际资讯

　　新华社：美国劳工部3日公布的数据显示，美国8月失业率环比下降0.2个百分点至5.2%，但非农业部门新增就业人数仅为23.5万，远不及预期。分析人士认为，美国8月非农新增就业人数远不及预期显示出人们对变异新冠病毒德尔塔毒株迅速蔓延的担忧。同时，企业难以招聘到合格员工导致职位空缺也是造成该指标增长放缓的主要原因。此外，感染人数激增可能导致企业招聘面临更大困难。

　　央视财经：BDI指数在今年连续走高，最高上涨到八月底的4235点，创下近11年来的新高，年内累计涨幅近两倍。业内人士分析，这一轮的上涨主要是受到大宗商品的强势带动。分析师认为，四季度BDI指数维持高位的确定性较强。主要源于全球经济复苏进程加快，大宗商品需求旺盛，并且当前各国不同的粮食储备计划，让粮食进口加大。

　　新华社：巴西政府9月4日发布公告，确认发现两例非典型疯牛病病例，即日起暂停对华牛肉出口。基于巴西与中国国家市场监督管理总局签署的卫生协议，巴西农业部决定自4日起暂停对华牛肉出口，直至中国有关部门完成相关评估。中国是巴西牛肉重要出口市场。巴西冷冻行业企业协会对暂停对华牛肉出口表示担忧。据该协会7月统计数据，2021年上半年，巴西牛肉对华出口量和销售额均占总量六成左右。

　　期货行情

　　国内期货：国内商品期货3日(周五)收盘，多数品种上涨，SS、玻璃涨逾5%，热卷涨超4%，LPG、棉纱等涨超3%，郑油、豆油等涨超2%，铁矿、PP等涨超1%，玉米、淀粉等小幅上涨；硅铁跌超4%，红枣、生猪等等跌超1%，沪银、锰硅等小幅下跌。

　　国际期货：美东时间周五，国际油价下跌，截止收盘，纽约10月原油期货收跌1.0%，下跌0.7美元，报69.29美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.58%，下跌0.42美元，报72.61美元/桶。国际金价上涨，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价3日比前一交易日上涨22.2美元，收于每盎司1833.7美元，涨幅为1.23%。

　　海外指数

　　美国股市：美东时间周五，美股三大指数涨跌不一，纳指再创收盘历史新高。截止收盘，道指收跌0.21%，下跌74.73点，报35369.09点；纳指收涨0.21%，上涨32.34点，报15363.52点；标普500指数收跌0.03%，下跌1.52点，报4535.43点。道指本周累跌0.24%，纳指本周累涨1.55%，标普500指数本周累涨0.58%。

　　欧洲股市：欧洲时间周五，欧股三大指数全线收低。截止收盘，英国富时100指数报收于7138.35点，比前一交易日下跌25.55点，跌幅为0.36%；法国CAC40指数报收于6689.99点，比前一交易日下跌73.09点，跌幅为1.08%；德国DAX30指数报收于15781.20点，比前一交易日下跌59.39点，跌幅为0.37%。

　　亚太股市：日经225指数收涨2.05%，报29128.11点；韩国综合指数收涨0.39%，报2864.84点；富时新加坡海峡时报指数收跌0.16%，报3083.85点；澳大利亚标普200指数收涨0.50%，报7522.90点；新西兰50指数收涨0.06%，报13288.87点。

（文章来源：东方财富研究中心）