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周末证券丨人工智再冲风口工业母机被看好

加入日期:2022-7-22 18:05:35

  顶尖财经网(www.58188.com)2022-7-22 18:05:35讯:

  金融投资报记者林珂

 

  本周初,马斯克的“脑机”新闻再度引发市场热议,人工智能再度冲上风口。

  实际上,在万物互联的趋势之下,很多投资大佬都很看好人工智能未来的发展趋势,无论是虚拟现实还是人工智能还是智能制造,都将迸发巨大的投资机会。

  而目前A股在经过两周回调后大盘逐步震荡企稳,虽然市场整体热度不高,但盘中仍是可圈可点,其中最明显的就是部分科技股出现明显强于大盘的走势。

  有分析人士指出,经过一段时间回调市场进入震荡期,充分的洗盘有利于下一阶段的上涨。从目前市场风格来看,题材表现依旧优于蓝筹。建议投资者关注人工智能、工业母机等前期资金关注度较大,调整较为充分的行业机会。

  人工智能

  落地场景持续扩张

  2017 年人工智能被首次写入国务院《政府工作报告》,正式进入国家战略层面。2021年我国政府又先后颁布了一系列行动计划和纲要,继续从顶层设计层面对人工智能的发展进行整体推进。在“十四五”规划纲要中,明确了人工智能将成为建设创新型国家,实现新型工业化、信息化,推动经济高质量发展的最有力助推器。

  可以看到,随着人工智能芯片性能不断升级,SoC架构、边缘计算、类脑芯片等技术创新逐步落地,算力持续提升,以及人工智能算法开发模块产品性能不断增强,开发平台硬件适配稳步推进,人工智能技术的应用拓展进一步加速。

  有分析指出,我国经济从高速增长向高质量发展的重要阶段中,以人工智能为代表的新一代信息技术,将成为我国“十四五”期间推动经济高质量发展、建设创新型国家,实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化的重要技术保障和核心驱动力之一。

  政策支持行业快速发展,而人工智能企业加速上市也从侧面验证了产业的高景气。

  可以看到,近两年人工智能企业上市步伐有加速迹象,2019年虹软科技(机器视觉算法)上市,随后石头科技(智能扫地机器人)、寒武纪(AI芯片)、九号公司(智能电动滑板车)、海天瑞声(AI数据资源提供商)相继登陆资本市场。人工智能企业集中上市说明人工智能应用场景商业化已经初步成熟,同时资本市场对人工智能行业关注度有望提升。

  西南证券分析师常潇雅指出,在当前“百年未有之大变局”的历史格局之下,各行各业的数字化改革正在加速推进,人工智能与5G、工业互联网、物联网等并列为新型基础设施建设,成为我国数字化转型需求的关键支撑。

  政策助推下,产业有望呈现加速发展态势。以计算机视觉、语音识别为代表的人工智能技术在经历了萌芽期和期望膨胀期后,已逐步渡过了泡沫破裂的低谷期,伴随GPT-3等超大训练模型的出世,人工智能技术带来的红利远未见顶,未来十年将是“弱人工智能”向“强人工智能”发展的关键阶段,人工智能赛道具备典型的大空间、长赛道特点,有望持续受益。

  对于人工智能众多的落地场景中,国海证券分析师宝幼琛建议投资者关注六大方向,第一是是智慧安防中的海康威视大华股份同为股份;第二是语义识别中的科大讯飞;第三是图像识别中的虹软科技;第四是机器人中的石头科技九号公司;第五是智能汽车中的锐明技术四维图新;第六是文本识别领域的拓尔思

 

  

工业母机

国产替代趋势不改

  稳增长为今年主线,稳增长重在稳投资。

  除了基建投资,制造业投资也是今年政策支持重点,去年制造业投资增速达到13.5%,是拉动固定资产投资主力,今年有望继续承担拉动全年固定资产投资的使命。政策落地将带动工业母机类产品需求,包括机床和注塑机。值得一提的是,在十四五规划、专精特性、国资委会议等重磅政策提振下,核心逻辑在于,“专精特新”中的工业母机是国家“补链强链”、突破卡脖子技术的关键领域,最受益的是掌握核心技术的龙头企业。

  实际上,市场对工业母机的关注,延续并反映了智能制造的高景气度,与“引导企业加大技术改造投资,加快解决‘卡脖子’难题,发展专精特新中小企业”等中央高层的核心关切和政策偏好一脉相承。

  有行业人士指出,在去年国资委召开的会议上,强调“要把科技创新摆在更加突出的位置,针对工业母机、高端芯片、新材料新能源汽车等加强关键核心技术攻关。”工业母机位列关键核心技术之首,彰显了其特殊的战略地位和产业链价值。我国机床数控化率低,高档机床国产化率低,高度依赖进口,作为卡脖子的关键所在,加速国产化势在必行。

  可以看到,我国数控率从2013年的28%提升至2021年的51%,尽管我国机床数控率提升明显,但相较国外发达国家,如德国、日本超过80%的数控率水平,我国数控率仍处于较低水平,未来仍有广阔的提升空间。

  此外,机床替换周期一般为10年,更新替换周期已经到来。

  在增量替代与存量更新的趋势下,我国机床行业需求潜力巨大。同时,随着国家大力支持工业母机的发展,目前来看,高端数控机床领域可突破空间巨大,而且过去5-10年,国内机床行业在核心零部件、数控系统和整机方面都有显著进步,高端数控机床国产化加速,国产品牌逐步形成进口替代。

  2021年我国金属切削机床产量60.2万台,同比增长29.2%,金属成形机床21万台,同比增长0.5%。银河证券分析师鲁佩指出,我国机床产业大而不强,机床核心零部件如数控系统、高端机床如五轴联动数控机床依然严重依赖进口。且行业集中度较低,我国金属切削机床企业仍超过900家,金属成形机床仍有超过500家,行业内企业普遍规模较小。

  随着制造业强链补链的推进,行业集中度提升以及向高端化发展趋势明朗。

  制造业投资回升有望带动注塑机景气延续,注塑机企业切入大型超大型压铸机新应用拓展打开市场空间。未来我们持续看好制造业投资链条的投资机会,工业母机类产品持续受益,机床建议投资者关注标的创世纪海天精工科德数控秦川机床国盛智科亚威股份;注塑机建议关注标的海天国际伊之密

(文章来源:金融投资报)

文章来源:金融投资报

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