顶尖财经网(www.58188.com)2022-8-16 16:29:53讯:
上海证券交易所科创板上市委员会2022年第69次审议会议于昨日召开,审议结果显示,杰华特微电子股份有限公司(以下简称“杰华特”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第264家企业。
杰华特本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,保荐代表人为金田、杨波。这是中信证券今年保荐成功的第33.5单IPO项目。
此前,1月13日,中信证券保荐的上海宏英智能科技股份有限公司过会;1月20日,中信证券保荐的兴通海运股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司过会;1月27日,中信证券保荐的北京中科润宇环保科技股份有限公司和广州鹿山新材料股份有限公司过会;2月10日,中信证券保荐的重庆望变电气(集团)股份有限公司过会;2月17日,中信证券保荐的上海丛麟环保科技股份有限公司和广东纳睿雷达科技股份有限公司过会;2月24日,中信证券保荐的中国海洋石油有限公司过会;3月16日,中信证券保荐的海光信息技术股份有限公司过会;3月23日,中信证券保荐的广东鼎泰高科技术股份有限公司过会;3月31日,中信证券保荐的辽宁信德新材料科技股份有限公司过会;4月15日,中信证券保荐的贵州振华风光半导体股份有限公司过会,中信证券和中金公司保荐的上海联影医疗科技股份有限公司过会;4月21日,中信证券保荐的上海泓博智源医药股份有限公司过会;4月25日,中信证券保荐的上海灿瑞科技股份有限公司过会;5月5日,中信证券保荐的沈阳富创精密设备股份有限公司过会;5月10日,中信证券保荐的江苏康为世纪生物科技股份有限公司过会;5月12日,中信证券保荐的江西天新药业股份有限公司、深圳市智微智能科技股份有限公司和恩威医药股份有限公司过会;5月23日,中信证券保荐的深圳天德钰科技股份有限公司过会;6月24日,中信证券保荐的杭州华塑科技股份有限公司过会;6月28日,中信证券保荐的有研半导体硅材料股份公司过会;7月13日,中信证券保荐的广州新莱福新材料股份有限公司过会;7月14日,中信证券保荐的箭牌家居集团股份有限公司、英科新创(厦门)科技股份有限公司过会;7月21日,中信证券保荐的广东宏石激光技术股份有限公司过会;7月25日,中信证券保荐的杭州微策生物技术股份有限公司过会,8月4日,中信证券保荐的苏州可川电子科技股份有限公司和河北恒工精密装备股份有限公司过会;8月11日,中信证券保荐的山东邦基科技股份有限公司过会;8月12日,中信证券保荐的无锡锡南科技股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
杰华特是以虚拟IDM为主要经营模式的模拟集成电路设计企业,专业从事模拟集成电路的研发与销售。
截至招股说明书出具之日,公司控股股东为香港杰华特,目前香港杰华特持有公司34.69%股份。ZHOU XUN WEI和黄必亮均系公司创始人,双方已签署一致行动协议。ZHOU XUN WEI和黄必亮通过BVI杰华特持有香港杰华特100%股权,香港杰华特为公司第一大股东,直接持有公司34.69%股权。同时,ZHOU XUN WEI及黄必亮共同投资的安吉杰创为公司员工持股平台(杰沃合伙、杰特合伙、杰微合伙、杰瓦合伙、杰程合伙、杰湾合伙、安吉杰驰、安吉杰鹏、安吉杰盛、安吉杰智、安吉杰芯)的执行事务合伙人,间接控制公司12.37%的股权。综上,ZHOU XUN WEI和黄必亮合计控制公司47.05%股权,系公司实际控制人。公司实际控制人最近24个月内未发生变更。
杰华特本次拟于上交所科创板上市,发行股票数量不超过6800万股,且占发行后总股本的比例不低于10%,本次发行不涉及股东公开发售。公司拟募集资金15.71亿元,分别用于高性能电源管理芯片研发及产业化项目、模拟芯片研发及产业化项目、汽车电子芯片研发及产业化项目、先进半导体工艺平台开发项目、发展与科技储备资金。
上市委现场问询问题
1.请发行人代表说明“发展与科技储备资金”募投项目设立的背景和原因,该项目与补充流动资金的区别,是否存在实质性差异,相应的信息披露是否准确。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合自身竞争的优劣势,说明对第一大客户销售规模增长的合理性和可持续性,未来是否存在过度依赖单一客户的风险,以及在行业周期调整时,是否存在业绩快速下滑的风险,并说明未来的市场环境是否会对发行人生产经营造成不利影响。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人修改和完善“发展与科技储备资金”募投项目相关的信息披露。请保荐人发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
今年IPO被否企业一览:
(文章来源:中国经济网)