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赵诣转战泉果后首度披露季报:宁德时代为第一大重仓集中持仓新能源、电子、军工等

加入日期:2023-1-20 11:47:10

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-1-20 11:47:10讯:


  今日,泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合型基金披露的四季报显示,从2022年10月18日成立至年底,该产品净值仅下降0.6%。截至去年年底,其规模为98.47亿元,较成立时的99.07亿元的规模略有下降。

  同期,其权益仓位为67.24%,组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业,以及后疫情时代复苏的消费行业等。其中,宁德时代为该产品第一大重仓股,持股市值达8.36亿元,占基金资产净值比例为8.49%;其次为应流股份恩捷股份立讯精密隆基绿能三花智控天赐材料科达利TCL中环金博股份

  赵诣表示,判断市场的底部是相对困难的事情。鉴于拥有良好护城河的企业并未因为疫情的变化改变自身竞争力,而悲观情绪会给我们机会,他由此在去年11月加快了建仓节奏。

  展望下个季度,赵诣将重点关注两类公司。一方面,以新能源为主的公司出现持续的调整。但对于市场竞争力优势稳固的公司,股价的下跌也意味着风险的释放,需要立足于基本面,选择有竞争力的公司;另一方面,也将有公司陆续进入业绩的预告期,将重点关注业绩出现拐点或者加速的行业。

  11月加快建仓节奏,重仓新能源、电子、军工等板块

  四季报显示,泉果旭源三年持有去年年底规模为98.47亿元,较成立时的99.07亿元的规模略有下降。与之相对应的,从2022年10月中旬成立至年底,该基金下跌0.60%,仅有极小跌幅。

  自2022年10月18日成立后,泉果旭源三年持有逢低布局,谨慎建仓。权益仓位方面,截至2022年12月31日,泉果旭源三年持有权益仓位达67.24%,在同类产品中并不算高。根据基金合同,该产品股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%。

  “对我们而言,判断市场的底部是相对困难的事情。但是我们一直强调,当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段时,我们将加快建仓节奏。”赵诣称,拥有良好护城河的企业并未因为疫情的变化改变自身竞争力,而悲观情绪会给我们机会。他因此在11月加快了建仓节奏。

  从重仓情况看,该产品目前组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业以及疫情复苏的消费行业。

  其前十大持仓依次为:宁德时代应流股份恩捷股份立讯精密隆基绿能三花智控天赐材料科达利TCL中环金博股份

  其中,宁德时代为该产品第一大重仓股,持股数为212.44万股,公允市值达8.36亿元,占基金资产净值比例为8.49%;其次为应流股份恩捷股份立讯精密,持有市值分别为5.62亿元、5.16亿元、5.06亿元,占该产品资产净值比例分别为5.71%、5.24%、5.13%。

  将重点关注两类公司

  对于目前投资组合中的公司,赵诣表示,他希望能选择到优秀的公司,并伴随其一起成长,会以更长远的眼光来看待组合里的公司。

  他对于后市的整体观点保持不变,坚持三大投资方向:一是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;二是在“以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业;三是后疫情时代复苏的消费行业。

  展望下个季度,赵诣将重点关注两类公司。一方面,短期来看,从2022年12月开始,以新能源为主的公司前期因为涨幅较大,叠加市场对企业未来盈利方面预期出现分歧,导致出现持续的调整。“但对于市场竞争力优势稳固的公司,股价的下跌也意味着风险的释放,需要立足于基本面,选择有竞争力的公司。”

  另一方面,赵诣认为,将有公司陆续进入业绩的预告期,他会重点关注业绩出现拐点或者加速的行业。

  此前,赵诣曾系统阐释过自己的投资方法,主要是通过全市场选股,寻找竞争格局良好的成长龙头:第一,全市场精选个股,优选行业与公司。选择市场空间大、成长周期长、竞争格局好的行业,偏好护城河深、治理结构好的公司。以行业分散、个股集中的方式构建组合。第二,深耕高端制造,不断扩展能力圈。以“制造业思维”贯穿投资,深耕新能源、机械、军工、半导体等高端制造业,不断积累生物医药、大消费等行业深度认知。第三,持股组合仓位稳定,保持长期视角。偏好长周期持股,换手率低,获取优秀企业成长的收益。陪伴有价值的公司成长,陪伴成长中的公司创造价值。

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(文章来源:财联社)

文章来源:财联社

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