顶尖财经网(www.58188.com)2023-8-21 23:10:44讯：

（以下内容从华福证券《电力设备及新能源行业周报：产业股价冰火两重天，静待反弹》研报附件原文摘录）
投资要点：
新能源汽车和锂电板块核心观点：神行超充直击补能痛点，M3P电车首发量产在即。1）宁德时代发布神行电池，平价超充精准直击电动车痛点；2）M3P电车首发亮相，磷酸铁锰锂将迎量产
光伏板块核心观点：1-7月国内光伏新增装机量超预期，出口数据符合预期，预计23年全球装机380-400GW持续高景气。根据国家能源局数据显示，1-7月国内光伏新增装机97.16GW，其中7月装机18.74GW，同比+173.6%，环比+8.9%，大超预期；1-7月份光伏电池组件累计出口294.29亿美元，其中7月出口31.7亿美元，环比-22.96%，同比-32.4%，7月出口金额同环比均下滑较多是由于今年组件价格大幅下跌、海外去库存压力较大、欧洲休假等因素影响，出口数据符合预期。我们预计23年全球光伏新增装机量380-400GW左右，全年持续高景气度。光伏产业链方面，供给看硅料、硅片持续去库存，价格上涨；需求看组件价格有一定的反弹，但成本压力较大有一定的减产预期，国内需求强劲，海外需求近期有一定的放缓，预期全年需求持续高景气。
风电板块核心观点：浙江批量核准海上风电项目，重视高景气度的海风产业链。1）7月风电新增装机3.32GW，同比继续高增；2）浙江批量核准1.36GW海上风电项目；3）本周招标数据更新：陆风招标0.15GW，海风暂无。
储能板块核心观点：储能发展持续高景气，关注储能技术变革与新兴市场发展。1）海博思创与宁德时代达成50GWh战略合作；2）中科院300MW压缩空气储能系统下线；3）关注东南亚等新兴市场储能发展。
电力设备及工控板块核心观点：1-7月电网投资保持高增速，特高压第三批设备招标公示、关注中标份额变化。1）电网投资额保持高增速，关注变电等一次设备投资机会；2）特高压第三批设备招标公示，关注中标份额变化；3）世界机器人大会正式召开，北京发布机器人利好政策。
氢能板块核心观点：补贴政策陆续落地，新技术加速布局。1）奖补政策释放不断，氢车补贴落地；2）AEM电解槽、3C快充等新技术布局加速。
风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。