顶尖财经网(www.58188.com)2025/12/11 9:24:48讯：
中证报12月10日晚间道恩股份发布公告称公司已于12月10日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了收购宁波爱思开合成橡胶有限公司下称宁波爱思开80%股权的相关议案拟以自有资金51596.64万元收购爱思开致新投资香港有限公司下称SK香港持有的标的公司80%股权交易完成后宁波爱思开将成为道恩股份控股子公司纳入公司合并报表范围此外公司还将另行收购标的公司相关知识产权转让价格不超过6470万元
据公告披露本次交易不构成关联交易也不构成重大资产重组相关事项尚需提交公司股东会审议
标的公司业绩稳健
资料显示宁波爱思开成立于2012年12月注册资本6.3亿元主营乙丙橡胶产品的生产批发及进出口等业务其另一股东为隶属于宁波市镇海区国资委的宁波市镇海浦兴城市建设投资有限公司持股比例20%且该股东已书面放弃优先购买权
财务数据显示宁波爱思开经营状况良好2024年度实现营业收入90082.15万元净利润7348.32万元2025年1-6月公司实现营业收入56854.28万元净利润10669.11万元上半年净利润已超去年全年截至2025年6月30日公司资产总额78300.36万元净资产34383.31万元
经湖北众联资产评估有限公司评估以2025年6月30日为评估基准日宁波爱思开账面净资产评估值为64733.76万元较账面增值30350.45万元增值率达88.27%其中非流动资产增值显著增值额28308.05万元增值率88.92%主要系固定资产和无形资产评估增值前者增值21761.09万元后者增值6815.28万元本次股权转让价款正是以该评估值为基础经协商确定对应80%股权的交易对价为51596.64万元
交易分三笔支付
根据股权转让协议约定道恩股份将分三笔向共管账户支付股权转让款协议签署日后15天内支付20%的首付款若股东会未审议通过则顺延股东会审议通过后25天内支付50%的第二笔款项变更登记日后30天内支付剩余30%尾款
除股权收购外为保障宁波爱思开后续生产经营稳定SK香港关联方SK Geo Centric Co., Ltd.和/或SK Innovation Co., Ltd.拟将标的公司产品相关专利专有技术及商标转让给道恩股份转让价格不超过6470万元相关协议将在变更登记日前签署同时在变更登记完成后1年内标的公司可有限使用SK品牌品牌使用费确定为229.2万元且期间将保留原公司名称此外SK相关方还将为标的公司提供EPDM装置运行及产品研发相关技术服务
完善产业链布局
道恩股份表示本次收购是公司完善弹性体产业布局的关键举措具有重要战略意义宁波爱思开主营的三元乙丙橡胶EPDM是高性能弹性体产品广泛应用于汽车绿色建材高端制造医疗设备等领域而道恩股份以弹性体为核心业务致力于打造绿色轻量化高分子复合材料平台
一方面本次收购将核心的EPDM聚合技术纳入公司技术矩阵补齐了公司聚合-改性-应用的全产业链环节提升了在高分子材料领域的行业话语权另一方面EPDM是公司动态硫化平台产品的核心原料此次实现自主生产后将从根本上解决上游原材料问题降低对外依赖风险形成显著的业务协同效应
财务层面交易完成后道恩股份总资产净资产营收及净利润等核心财务指标将得到有效提升随着协同效应释放公司盈利能力资产质量及抗风险能力将进一步增强为长期发展注入动力