登康口腔(001328)_ 股票分析

登康口腔(001328)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-08-24	国信证券	张峻豪,孙乔容若,柳旭	增持	维持
2026-08-24	开源证券	吕明,郭彬	买入	维持
2026-08-23	信达证券	姜文镪,李晨
2026-08-22	国金证券	赵中平,毕先磊	买入	维持
2026-06-10	开源证券	郭彬,吕明	买入	首次
2026-05-06	信达证券	姜文镪,李晨
2026-04-26	国信证券	张峻豪,孙乔容若,柳旭	增持	维持
2026-04-24	国金证券	毕先磊,赵中平	买入	维持
2025-10-27	国信证券	张峻豪,孙乔容若,柳旭	增持	维持
2025-10-26	信达证券	姜文镪

盈利预测

据登康口腔一季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益提高

成长能力维持稳定，营业收入增速放缓

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到较大提升

现金流能力有所削弱，销售回款能力有较大削弱

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.59	0.30	1.05	0.79	0.49	0.25	0.94	0.69
每股净资产(元)	8.56	9.14	8.74	8.49	8.19	8.70	8.45	8.20
每股资本公积金(元)	5.87	5.87	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79
每股未分配利润(元)	1.21	1.79	1.47	1.21	0.92	1.42	1.17	0.96
每股经营性现金流(元)	0.48	0.31	1.25	1.03	0.38	0.38	1.05	0.93
净资产收益率(%)	6.52	3.38	12.23	9.19	5.69	2.92	11.27	8.27
营业总收入(元)	9.61亿	4.95亿	17.16亿	12.28亿	8.42亿	4.30亿	15.60亿	10.53亿
营业总收入同比增长(%)	14.16	15.09	9.98	16.66	19.72	19.36	13.40	4.12
归属净利润(元)	1.01亿	5178.93万	1.81亿	1.36亿	8515.53万	4315.26万	1.61亿	1.18亿
归属净利润同比增长(%)	19.05	20.01	12.35	15.21	17.59	15.64	14.07	9.54
扣非净利润(元)	9183.24万	4729.81万	1.55亿	1.11亿	6937.82万	3581.54万	1.35亿	9241.98万
扣非净利润同比增长(%)	32.36	32.06	14.51	19.78	25.67	27.25	27.07	6.40
毛利率(%)	52.71	52.59	52.23	50.50	52.61	55.51	49.37	49.25
净利率(%)	10.55	10.46	10.55	11.06	10.12	10.03	10.33	11.20
资产负债率(%)	26.39	25.03	25.03	26.41	25.68	26.47	26.00	27.66
存货周转率(次)	2.41	1.29	4.13	3.02	1.85	0.84	3.87	2.47

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	961,053,771.63	495,307,259.88	1,715,829,614.7	1,228,289,107.45
营业总成本	855,241,485.56	441,300,834.29	1,541,032,680.03	1,102,941,667.07
其他经营收益
营业利润	116,538,024.06	59,769,790.37	205,462,328.86	150,986,643.97
利润总额	116,598,556.02	59,778,802.15	208,447,453.97	153,938,027.59
净利润	101,378,134.46	51,789,334.29	181,077,979.98	135,880,480.54
每股收益
其他综合收益	-	-	-1,360,000	-
综合收益总额	101,378,134.46	51,789,334.29	179,717,979.98	135,880,480.54

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,599,959,141.7	1,660,797,431.55	1,521,758,853.75	1,409,423,485.08
非流动资产:
非流动资产合计	401,503,713.57	437,763,226.53	485,667,423.98	576,127,713.76
资产总计	2,001,462,855.27	2,098,560,658.08	2,007,426,277.73	1,985,551,198.84
流动负债:
流动负债合计	477,790,204.73	476,597,799.17	452,280,480.84	474,250,488.79
非流动负债:
非流动负债合计	50,354,041.57	48,577,383.82	50,084,792.38	50,077,204.98
负债合计	528,144,246.3	525,175,182.99	502,365,273.22	524,327,693.77
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,473,318,608.97	1,573,385,475.09	1,505,061,004.51	1,461,223,505.07
股东权益合计	1,473,318,608.97	1,573,385,475.09	1,505,061,004.51	1,461,223,505.07
负债和股东权益合计	2,001,462,855.27	2,098,560,658.08	2,007,426,277.73	1,985,551,198.84

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,057,224,857.27	549,113,423.22	1,892,761,575.62	1,420,460,606.94
经营活动现金流出小计	975,246,202.14	495,089,569.88	1,678,351,010.07	1,243,616,884.01
经营活动产生的现金流量净额	81,978,655.13	54,023,853.34	214,410,565.55	176,843,722.93
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	575,498,174.94	265,135,083.55	1,745,691,514.71	1,283,559,065.07
投资活动现金流出小计	614,688,191.23	504,253,880.73	2,040,894,573.99	1,600,019,664.94
投资活动产生的现金流量净额	-39,190,016.29	-239,118,797.18	-295,203,059.28	-316,460,599.87
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	13,227,200	13,227,200	-	-
筹资活动现金流出小计	146,347,730	-	129,130,350	129,130,350
筹资活动产生的现金流量净额	-133,120,530	13,227,200	-129,130,350	-129,130,350
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-90,331,891.16	-171,867,743.84	-209,922,843.73	-268,747,226.94
期末现金及现金等价物余额	194,493,934.73	112,958,082.05	284,825,825.89	226,001,442.68
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-90,331,891.16	-	-209,922,843.73	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	10373	16598.26	5.16
2026-03-31	9864	17454.76	-0.03
2025-12-31	9867	17449.46	-6.71
2025-09-30	10577	16278.13	8.38
2025-06-30	9759	17642.57	17.41
2025-03-31	8312	20713.88	-25.90
2024-12-31	11217	15349.36	-32.61
2024-09-30	16646	10343.25	-16.12
2024-06-30	19845	8675.93	-3.70
2024-03-31	20607	8355.11	-9.50

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
重庆轻纺控股(集团)公司	10301.23	63.70	新进	10301.23
重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	636.02	3.93	新进	636.02
重庆本康壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	631.32	3.90	新进	631.32
重庆百货大楼股份有限公司	298.77	1.85	不变	0.00
中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划...	135.99	0.84	减少	-52.87
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年持有期混...	130.48	0.81	减少	-8.32
平安股票优选3号股票型养老金产品-招商银行股...	108.90	0.67	减少	-30.42
张浩	105.90	0.65	增加	12.90
李文	100.00	0.62	新进	100.00
香港中央结算有限公司	92.63	0.57	新进	92.63

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
重庆轻纺控股(集团)公司	10301.23	59.83	不变	0.00
广东温氏投资有限公司	1045.69	6.07	不变	0.00
重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	636.02	3.69	不变	0.00
重庆本康壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	631.32	3.67	不变	0.00
重庆百货大楼股份有限公司	298.77	1.74	不变	0.00
中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划...	135.99	0.79	减少	-52.87
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年持有期混...	130.48	0.76	减少	-8.32
平安股票优选3号股票型养老金产品-招商银行股...	108.90	0.63	减少	-30.42
张浩	105.90	0.62	新进	105.90
李文	100.00	0.58	新进	100.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
重庆轻纺控股(集团)公司	103012300	2026-04-10	103012300
重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	6360200	2026-04-10	6360200
重庆本康壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	6313200	2026-04-10	6313200
重庆百货大楼股份有限公司	2987700	2026-02-06	2987700
首发网下投资者	864053	2023-10-10	864053

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
东方红睿泽三年持有混合A	1304800	33807368.00	0.76	0.81
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	896400	23225724.00	0.52	0.55
农银新兴消费股票	881844	22848578.04	0.51	0.55
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	793130	20549998.30	0.46	0.49
财通资管消费升级一年持有期混合A	778600	20173526.00	0.45	0.48
财通资管品质消费混合发起式A	565093	14641559.63	0.33	0.35
东方红睿满沪港深混合(LOF)A	539300	13973263.00	0.31	0.33
宏利消费红利指数A	441200	11431492.00	0.26	0.27
汇添富新兴消费股票A	401500	10402865.00	0.23	0.25
新华优选消费混合	370000	9586700.00	0.21	0.23
长安鑫悦消费混合A	350000	9068500.00	0.20	0.22
银河服务混合A	348449	9028313.59	0.20	0.22
工银丰盈回报灵活配置混合A	318600	8254926.00	0.19	0.20
富国消费主题混合A	317243	8219766.13	0.18	0.20
鑫元鑫动力混合A	308600	7995826.00	0.18	0.19
华宝宝康消费品混合	300000	7773000.00	0.17	0.19
博时消费创新混合A	241675	6261799.25	0.14	0.15
汇丰晋信消费红利股票	206400	5347824.00	0.12	0.13
银华优质增长混合	148900	3857999.00	0.09	0.09
中欧预见稳瑞混合(FOF)A	148300	3842453.00	0.09	0.09

	主力控盘

公司简介

股票代码	001328	股票简称	登康口腔
公司全称	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2001-12-14	上市日期	2023-03-27
注册资本(万元)	1721738000000.00	总经理	赵丰硕
法人代表	赵丰硕	董事会秘书	杨祥思
注册地址	重庆市江北区海尔路389号	办公地址	重庆市江北区海尔路389号
电话	023-67015789	传真	023-67012679-2686
电子邮箱	ir@dencare.com.cn	公司网址	www.dencare.com.cn
所属行业	美容护理	所属地域	重庆板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	西部大开发-融资融券-医疗器械概念-央国企改革-深股通-超级品牌-零售概念
主营业务	许可项目:化妆品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:制造、销售牙膏、牙膏软管、牙刷、其它口腔护理用品(不含药品);销售化工产品(不含危险化学品)、塑料用品、日用化学品;二(Ⅱ)类医疗器械销售;一(Ⅰ)类、三(Ⅲ)类医疗器械研发、生产及销售;二(Ⅱ)类医疗器械研发及生产;普通货运,货物进出口;商务信息咨询;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;房屋租赁;卫生用品、消毒产品研发、生产及销售,化妆品批发,化妆品零售,家用电器研发,家用电器制造,家用电器销售,食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“登康口腔”或“公司”,股票代码001328)前身为重庆牙膏厂,其发展历史可追溯到1939年的大来化学制胰厂。公司于2001年通过股份制改造新设成立,目前已发展成为中国具有影响力的专业口腔护理企业。2023年4月,登康口腔在深圳证券交易所挂牌上市,是全面注册制下首批主板上市企业之一,也是当年首家A股上市渝企。登康口腔是集研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业、国家级科改示范企业、国家工业品牌培育示范企业、国家级绿色工厂、国家首批卓越级智能工厂,一直致力于研究、开发适合国人口腔健康的优质口腔护理产品。公司于2009年成立了行业内首家抗牙齿敏感研究中心——“冷酸灵牙齿抗敏感研究中心”,拥有国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站、CNAS国家认可实验室、中国轻工业口腔护理(抗敏感)工程技术研究中心和重庆市企业技术中心、重庆市工程研究中心、重庆市工程技术研究中心、重庆市工业和信息化重点实验室等四个国家级、八个省部级创新平台,拥有双重抗敏感、生物活性玻璃陶瓷专效修护等多项行业先进技术。登康口腔旗下拥有口腔护理知名品牌“登康”“冷酸灵”,以及高端专业口腔护理品牌“医研”、儿童口腔护理品牌“贝乐乐”、高端婴童口腔护理品牌“萌芽”,主要产品涵盖牙膏、牙刷、漱口水等口腔清洁护理用品。同时公司把握行业发展趋势及机遇,大力创新开发电动牙刷、冲牙器等电动口腔护理用品,积极拓展口腔抑菌膏、口腔抑菌护理液等口腔卫生用品,以及牙齿脱敏剂等口腔医疗器械用品。公司产品遍布全国,线上线下渠道融合发展,更好地满足了消费者从“到店”转向“到店+到家”的购物习惯变化。核心品牌“冷酸灵”入选工信部首批中国消费名品,在抗敏感牙膏细分领域拥有60%以上的市场份额,是中国抗敏感牙膏市场的领导品牌。公司被誉为重庆轻工业“五朵金花”之一,多年雄踞重庆“工业企业五十强”“制造业100强”、“中国工业企业综合评价最优500家”,是重庆市首家获得全国市场质量信用“用户满意标杆企业”(市场质量信用等级:AAA),荣获重庆市“市长质量管理奖”,是重庆老字号企业,也是中国口腔行业通过ISO9001、ISO14001、ISO45001和知识产权管理体系认证企业。步入新时代,开启新征程,创造新作为。为更好地服务消费者、促进国民整体口腔健康水平的提升,登康口腔正逐步开拓口腔大健康全产业链市场,加快数字化转型,致力于为大众提供口腔健康与美丽整体解决方案,成为世界领先口腔健康专家,为大众带来自信美丽笑容,早日实现“基业长青、百年登康”而不懈奋斗。
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